强大的武当派为实现「天下无敌，称霸武林」的宏愿而四出远征，先灭青城派，再降伏峨嵋派。流浪武者荆裂与少年剑士燕横，为向武当派复仇而从后追踪，途中巧遇岷江帮大小姐童静与日本女剑士岛津虎玲兰，四人结成同伴，一起踏上武道修练和江湖历险的旅程。
武当派掌门姚莲舟只身入关中，一人一剑大破「剑宗」华山派，消息震动天下武林；各门派武者从四方八面聚集西安府，结盟共商对抗武当；荆裂等人欲一睹武当掌门神技，亦远道前赴这次盛会。各大派欲借青城派之劫为「讨伐武当」的大义旗帜，招揽燕横加入同盟，并承诺助他复兴青城派；荆裂不赞同以众凌寡围攻姚莲舟，遂与燕横暂时分别。
武当弟子桂丹雷发现掌门私自下山，担忧他遭遇陷阱，马上点起精锐抵西安府支援。其中负责监视跟踪的「首蛇道」弟子樊宗赫然发现，同盟军东道主颜清桐阴谋向姚莲舟下毒，于是急急赶往妓院「盈花馆」救助……