2000多年前的战国末期，赢政怀着宏大的理想，消灭了齐、楚、燕、韩、赵、魏六国，他统一了中国，建立了一个有着完整制度的国家——秦朝，而赢政也被永载史册，史称秦始皇。
秦始皇统一了中国，建立了秦朝，可是他却夜不能安眠。因为他知道，他在消灭了各国之后，各国的残余叛逆也对他极不利，唯有赶尽杀绝才能使他安做千古霸王。其中，最令其担忧的便是诸子百家，以孤家寡人对付诸子百家，或许他真没有几分把握。于是，他请出了卫庄、阴阳家、公输家等消灭墨家机关城，让诸子百家自相残杀。
月儿被阴阳家的月神抓走，而天明，却阴差阳错地得到了墨家至宝——非攻，并且得到了墨家巨子的内力，“天下皆白，唯我独黑。非攻墨门，兼爱平生”，正是在这墨家巨子传授的口号中，天明此时当上了墨家的新一任巨子。
十二岁的天明，便有着非同一般的经历，或许他一生注定不平凡吧——多少人的命？多少人的血？都只为他而牺牲，都只为他而流。正如盖聂所说：“天明的命已不再是属于他自己的，因为他的命，是许许多多人用生命作为代价所换来的”。
天明，一个懵懂的少年，却常常喜欢着月儿，眼睁睁地看着月儿被抓走，自己却无能为力，在经过了种种爱恨情仇后，一个变强的愿望在天明心中油然而生：“他要变强，因为，他要保护盖聂；因为，他要救出月儿……
墨家机关城被毁之后，墨家的人、天明、盖聂以及楚国项氏一族等一行人急速退往了桑海地区的墨家秘密据点，打算劝说儒家也加入反抗暴秦的队伍当中。为达到此目的，天明，项羽在张良的帮助下混进了小圣贤庄，当了儒家弟子，化号为——子明、子羽。
但是，墨家认识到，仅凭儒家力量的加入，那是远远不够的，因为阴阳家的实力实在太大了，根本无法与其抗衡，而能与其抗衡的，恐怕也只有蜀山的人了，因为蜀山弟子从来都不在山下活动，因此他们的武功也是神秘莫测。
天明、少羽、盗跖、雪女便上了蜀山，并且取得了蜀山会出手相助的承诺。
赢政此时却让赵高派罗网刺客团追杀天明一行人，幸逢蜀山人石兰以神鬼莫测的武功救了他们，天明一行人这才安全退回了桑海。
蜀山答应了天明一行人，可是他们真的会出后相助吗？而石兰的背后又隐藏了什么呢？儒家若答应了墨家的请求，命运又将如何？
……